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通联数据样本:大数据投资上路

放大字体  缩小字体 更新日期:2020-01-27 18:36  浏览次数:1483
核心提示:接近通联数据人士向21世纪经济报道的记者表示:“通联数据负责删除噪音,提供工具和方法,将有效数据提供用户。但不是做投顾,但是我们会提供基础的服务,样本策略。”目前联通...

7月19日,通联数据的创始人肖风携他的通联数据团队在上海举行了第一期产品通气会.两年时间,通联数据笼络200多金融、互联网人士,耗费2亿元,开发一个与云、大数据有关的平台,然而外界对该公司依然不甚理解。

“我们只招两类人,其一是金融机构的人,其二是互联网公司的人。” 7月30日,通联数据一不愿透露姓名的创始人来到深圳接洽业务,空闲之余,在一咖啡厅向21世纪经济报道记者道出通联数据究竟在做件什么事情,通联数据的画像清晰起来“我们在硅谷设有分公司,硅谷的同事主要跟进硅谷最新的技术、方法、理念,并将其引入我们的平台上。”

一言以蔽之,通联数据在做一件将大数据与投资关联到一起的事情,该公司自身定义为纯粹的互联网金融公司,既区别从互联网进入金融的BAT们,也区别与传统的金融公司向互联网的渗透。

然而,通联数据在这条路上刚起步,能否成功还需以时日。


云平台实现“拎包开业”

通联数据于2013年12月18日在上海成立,注册资本3亿元人民币,法定代表人是肖风,主要是提供基于云的IT服务,基于大数据的投研平台。而早在2012年,肖风着手筹备通联数据,并开始招兵买马,2013年中已经组建团队进行开发。

公开材料显示,通联数据共计6位创始人、联合创始人,其公司员工主要有两类人员组成:一类是金融背景的人才,这些人此前是资产管理机构的研究员、基金经理,如原南方基金量化基金经理乔亮亦是通量数据联合创始人;另一类是互联网人才,一般从谷歌、微软、阿里等互联网巨头挖人。目前,通联数据集结的200多人大多有海外教育背景,此前有过资管管理公司、微软、谷歌、阿里等从业经历。通联数据也承认,人员成本是公司目前最大的成本。

通联数据创始人透露:“通联数据做的事情其实就两块:搭建一个资产管理的云服务、建立一个数据平台”。

“现在有一家2012年成立的资产管理公司通过我们的平台把一家投资公司所用到的IT、投研流程都过了一边,从前期的研究工作、到后期的投资交易清算,客户体验不错。”这位创始人向记者介绍。

记者了解到,和通联数据有合作关系亦有多家近期成立的公募基金公司、私募公司。

根据通联数据官网介绍,通联数据提供的一站式金融服务云平台,包括通联社交、通联流程管理、通联组合管理,涉及公司内部流程办公管理、投资研究交易后台风控。

以往的模式是买硬件买软件,招IT人来搭建系统,资金、时间、人力成本居高不下。而基于云的金融投资管理的IT服务平台只需要注册登记即可使用,可以做基金管理完整业务,包括收集整理数据、研究、交易、风控、估值结算等全部都有。

这位通联数据的创始人解释:“加入通联数据的云平台就像去酒店入住一样,登记后拿到房间钥匙即可。首先降低了初始成本,基金公司只要准备好注册资金即可,我们的这一套IT系统不用补付钱,用了才付钱,按照流量收费,这将有效降低基金公司的运营成本。”

按照目前的水准,一家新的基金公司IT 总投入约1000万至2000 万左右,其中软件投入大约为400 万左右。而过往基金公司的IT系统被恒生电子、金证股份的系统所垄断。基金界人士诟病的是,系统频繁升级所带来的费用的增加。而通联数据的系统升级并不收费。

据某研究机构测算数据显示,目前公募基金成立门栏降低,券商、期货、保险资管都在持续松绑,再考虑到银行、信托,泛资管时代财富管理IT 市场潜在空间20-30亿元。

通联数据非常适合中小公募基金、私募,资产管理机构成立初期不需要太多的IT投入,通联数据按照流量收费,后期随着管理规模的增加,产品组合增加,也能覆盖更多的流量费用。通联数据云计算服务平台的愿景是,大幅节省资产管理机构的IT成本和运营成本,甚至令其“去掉一大半”。

然而,通联数据的用户并不只是机构用户。个人投资者、券商分析师、甚至上市公司人员、专业人才亦是通联数据的用户。记者以个人投资者身份注册了通联数据,通联智能研报、通联策略研究、智能事件研究均已对个人投资者开通运用。而且记者可以在此开发自己的应用,策略,而这些策略是可以按照订阅或者流量收费。

如果一定要给通联数据贴标签比如恒生电子、彭博,找出一个市场上的竞争对手,这是很难的问题。“所提供的系统和恒生电子等传统机构并不一样,我们在做新的投资管理的平台,把所有功能都整合在一个平台,建立起一个完整的生态系统。”上述通联数据的创始人解释。

大数据重塑投研

大数据无限接近于真实世界,这使得投资的预测模型更具有前瞻性、预测性和全面性。对于大数据的挖掘,没有谁愿意放弃,无论是互联网巨头,抑或资产管理机构。

7月中旬,百度金融中心联合中证指数公司、广发基金推出了中证百度百发策略100指数,这是一只利用大数据挖掘技术开发的首只互联网金融产品。

不约而同的是,南方基金和新浪财经将基金公司专业的量化投资研究与互联网“大数据”结合,找出股票热度预期、成长预期、估值提升预期与股价表现等同步关系,构建策略因子、编制策略指数,开发相应基金产品。

通联数据的高管们同样是言必称大数据,通联数据想要打造的是基于大数据的开放、平等、分享、协作的平台。

记者获悉通联数据现在的数据来源分为三部分,一部分我们自己搜集整理,二是从第三方购买,第三种数据商把数据整合过来放在云平台,有人用户使用则向数据商缴费,未来将会有更多的数据商的数据接入进来。

接近通联数据人士向21世纪经济报道的记者表示:“通联数据负责删除噪音,提供工具和方法,将有效数据提供用户。但不是做投顾,但是我们会提供基础的服务,样本策略。”

目前联通数据已经开放的投资策略大约50多个策略,这些策略并不是以出售为目的,而是为用户提供一些研究的样本,未来用户可以自己开发策略,上传到自己的应用中。

“所以我们提供的是基础服务,具体到投资策略则需要基金经理和研究员们有自己的投资策略和逻辑。我们整体的目标把专业集中化,让研究能力的人,把他们的思想、理念、逻辑在我们这个平台上实现。”上述通联数据创始人介绍。

而大数据难度系数较高的是对海量数据进行挖掘,尤其对于语义较为丰富的中文。记者此前了解到,百度联合广发基金在做数据挖掘时采用的是高度智能化的数据挖掘,它有一些自动的数据模型算法,可以通过数据不同结果把相同的噪音去除掉,百度成立了深入学习研究院,借用这个平台,从海量的数据里面让机器学习。通联数据亦是有一个20多人的团队专门用来自然语言的学习,可以让机器在面对海量信息时能够实现自然语言的识别。

然而,根据记者观察,通联数据的语义识别还有很大的提升空间,有一些明显利空的消息被通联数据的计算机判断是利好消息,给予“看涨”判断。

在通联数据这位创始人看来,即便大数据投资运用最广泛的美国,也没有通联这样类型的公司。“因为美国的传统金融机构太强了,通过传统的方式能够实现对客户的各种服务。”通联数据的创始人认为,中国市场在这个领域有可能诞生超越美国的新型公司。



 
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